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家計のホームドクターに相談しませんか

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毎日の暮らしと切り離せないお金。

「こんな時、みんなどうしているんだろう?」
「色々と制度があるみたいだけど、自分は使えるのかな?」
「知らないで損をしてそう」

そのような悩みは、家計のホームドクターであるFPに相談して下さい。

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FPの選び方

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コミュニケーション力

FPは家計に関する様々な情報を取得し効果的な提案をしなければなりません。しかし、コミュニケーション力がなければ必要な情報の収集が困難となりますし、末永いお付き合いも難しくなります。
相談をする前に電話やメールでFPとの相性が合うか確認するのも一つの方法です。

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専門分野

FPの取扱業務は金融・税制・不動産・住宅ローン・生命保険・年金制度と多岐に及びます。ですので、得意・不得意、無知の分野もあります。
相談する前にどのようなサービスを行っているか事前に確認することをお勧めします。

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ネットワーク

FPは、家計に関する一般的な助言や解説をすることができても、法律で規制された抵触行為をすることができません。
ですので、関係士業とネットワークの構築が完備され、お客様に包括的なサービスを支援できるFP事務所をお勧めします。

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FPに相談するメリット

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家計の潜在的な問題点はありませんか

FPは、金融・税制・不動産・住宅ローン・生命保険・年金制度など多岐に及ぶ知識を持っています。
また必要であれば関係士業と連携し包括的に支援することができます。
お客様にとってどのような提案が一番効果的であるか共に考え、問題点を見つけ、その問題点を解決に導く提案をします。

お客様によって違いはありますが、弊所で取り扱う8割のお客様が本人でも気付かない何らかの潜在的問題点があります。その様な問題点を支援実行することにより、30万~500万程度の削減・効果が表れています。

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